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A股四季度“开门大跌”百亿级基金提前减仓避险
发布时间:2018-10-16 00:03 来源:金融投资报

  A股于上周遭遇了四季度开门大跌,在外围市场等因素影响下,各大板块几乎全线下挫,仅黄金板块表现强势。受此影响,基金净值普遍回撤。但有部分基金已提前减仓,躲过大跌,包括创金合信、诺安、华夏等公司旗下产品,其中不乏资产规模在百亿元以上的大块头。此外,重仓黄金股、资源股的基金也表现得较为抗跌。

  百亿规模基金提前减仓

  数据显示,上周沪指大跌7.6%,中小板指和创业板指跌幅分别达到11.32%和10.13%。从申万一级行业的涨跌幅来看,计算机、电子、通信、传媒板块垫底,其总市值加权平均跌幅分别达到14.14%、12.75%、12.28%和10.93%,汽车、电气设备等板块的跌幅也在10%以上。

  在基础市场的大跌之下,基金净值回撤再所难免。以最低仓位限制为80%的股票基金为例,该类基金在上述区间平均跌幅达到8.31%。在不考虑新基金的情况下,有部分基金提前主动减仓躲过了这一劫。其中较有代表性的创金合信旗下部分产品,WIND数据显示,创金合信金融地产在上周净值未跌,是同期表现最好的股票型基金。该基金在今年二季度末的股票仓位为42%,可以推测该基金已在三季度清仓,而创金合信消费主题则微跌0.62%,该基金二季度末的股票仓位就已经为0。不过两只基金的资产规模均非常小,属于迷你基金。

  诺安策略精选也凭借较低仓位保持了净值的稳定,上周跌幅只有0.01%,从净值变动情况来看,今年上半年该基金还保持了一定的仓位,但6月末开始基金净值就水平不动了,显示股票仓位已清理。得益于躲过大跌,今年以来截止10月12日,该基金净值上涨3.72%。截止今年二季度末,该基金资产规模为3.13亿元。

  值得一提的是,有百亿级基金也展现出明显的减仓避险迹象。华夏新经济在上周净值免于下跌,二季度末该基金股票仓位高达87%,从净值表现看,该基金自9月25日开始净值就保持不动,显示出该基金已接近清仓。而截止二季度末,该基金资产规模超过116亿元。较高的资产规模对于基金调仓难度不言而喻。

  重仓资源股基金跌幅较轻

  除提前减仓的基金之外,重仓资源股的基金表现出较强的抗跌性,尤其是重仓黄金股的部分基金更是逆市上涨,在同类基金中表现居前。

  WIND数据显示,前海开源金银珠宝A上周微幅上涨0.74%,在权益类基金中表现居前。该基金二季度末股票仓位为79%,其重仓的股票包括金贵银业老凤祥银泰资源紫金矿业华友钴业山东黄金中金黄金等股。由于黄金具有较强的避险属性,上周全球资本市场动荡之际,国际金价表现强势,A股的黄金板块也逆市上涨6.43%,是申万二级行业中,唯一 一个上涨的行业。不过在此之前,金价处于持续调整过程中,今年以来截止10月12日,前海开源金银珠宝的净值跌幅超过17%。分析人士指出,在股市大跌的背景下,美元走软在很大程度上推高了金价,金价仍然有一定的上涨潜力。

  除此之外,广发资源优选、华宝资源优选等基金也表现得较为抗跌,上周,两只基金净值跌幅分别为2.72%和2.35%,在同类基金中名列前茅。截止二季度末,两只基金的股票仓位分别为85%和79%左右。从配置来看,广发资源优选在二季度末重配石化、黄金、水泥等股票,包括中国石化万华化学中国石油新宙邦、黄金黄金、紫金矿业、海螺水泥等。华宝资源优选则配置了中国石化、中国石油、紫金矿业、中国神华锡业股份阳泉煤业等股票,主要分别在石化、煤矿以及黄金等有色金属

  数据显示,上周,采掘、银行、钢铁、农林牧渔等申万一级行业板块跌幅较小,约为2.37%、4.61%、4.68%和4.96%。重仓这些板块的基金跌幅相对较轻。

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